Biblioteca de playbooks

La plataforma incluye 24 plantillas listas para producción organizadas por sector. Cada una es un Finn completamente configurado —voz, identidad, comportamiento, tareas, campos posteriores a la llamada— que puedes clonar con un clic y personalizar desde ahí.

La forma más rápida de empezar. Enfrentarse a una pantalla de Crear nuevo Finn en blanco intimida. Elegir una plantilla que coincida con tu caso de uso y ajustarla es 10 veces más rápido que construir desde cero. Esta página enumera todas las plantillas, qué hacen y qué cambiar después de clonarlas.

Cómo usar una plantilla

1. Barra lateral → Crear nuevo Finn → Explorar plantillas.
2. Filtra por sector (parte superior de la galería) o recorre la lista completa.
3. Haz clic en cualquier plantilla para ver la descripción y escuchar una muestra de voz.
4. Haz clic en Usar esta plantilla para crear una copia en tu cuenta.
5. Personaliza el nombre, la identidad, la base de conocimiento y los campos posteriores a la llamada.
6. Pruébala contigo mismo antes de desplegarla.

Todas las plantillas incluyen:

• Voz y personalidad preconfiguradas según el caso de uso
• Campos recomendados de Identidad, Estilo y Límites
• Una base de conocimiento inicial (cuando corresponda)
• Tareas sugeridas (reserva en calendario, transferencia, actualización de CRM)
• Campos predefinidos de análisis posterior a la llamada

Inmobiliaria

Cualificación de leads — Vendedor (Jessica)

Para equipos inmobiliarios que necesitan recopilar información de propietarios que se plantean vender o alquilar.

Qué hace Jessica: pregunta por la propiedad, los plazos de venta o alquiler del propietario, sus motivaciones y si ha trabajado antes con algún agente. Crea un perfil sobre el que tu equipo puede actuar.

Tras clonarla, personaliza:

• Sustituye [Brokerage Name] en el campo de identidad
• Actualiza la zona de servicio (códigos postales que cubres)
• Ajusta los criterios de cualificación al rango de tu inventario

Cualificación de leads — Comprador (Paul)

Para equipos inmobiliarios que necesitan cualificar rápido las consultas de compradores.

Qué hace Paul: conecta con compradores potenciales, evalúa su nivel de preparación (preaprobación de financiación, urgencia, zona) y agenda visitas.

Tras clonarla, personaliza:

• Añade los requisitos estándar de preaprobación de tu agencia
• Actualiza los mercados geográficos en los que operas
• Conecta el calendario de tu equipo para reservar visitas

Reconector de propiedades (Alex)

Para reactivar leads fríos que mostraron interés hace meses pero nunca convirtieron.

Qué hace Alex: contacto cercano y sin presión. Pregunta si han cambiado las circunstancias, qué sigue rondándoles la cabeza y si conviene descartarlos o seguir cultivando la relación.

Tras clonarla, personaliza:

• Ajusta el enfoque del "tiempo desde el último contacto"
• Añade cualquier oferta nueva que quieras mencionar
• Define el criterio de "eliminar de la lista" según las respuestas

Programador de citas de ventas (Allen)

Para agendar visitas a propiedades y consultas con compradores interesados.

Qué hace Allen: confirma la intención, busca un espacio en el calendario, envía la confirmación y gestiona los cambios de cita.

Después de clonar, personaliza:

• Conecta el calendario de tu equipo (Google u Outlook)
• Define la duración predeterminada de las visitas (normalmente 30-60 min)
• Añade los avisos previos a la visita que sean obligatorios

Hipotecas

Recepcionista de hipotecas (Michael)

Recepcionista 24/7 para prestamistas hipotecarios. Atiende consultas sobre préstamos, comprueba estados y deriva las solicitudes complejas a los agentes de préstamos.

Qué hace Michael: responde preguntas básicas sobre tipos de préstamo, recopila datos del lead y deriva las llamadas urgentes a una persona.

Después de clonar, personaliza:

• Actualiza los productos de préstamo que ofreces
• Añade los rangos de tipos de interés actuales (o "un agente de préstamos te llamará con los tipos")
• Configura el destino de transferencia para las solicitudes activas

Calificador de leads hipotecarios (Emma)

Llama a las consultas hipotecarias entrantes para calificarlas y derivarlas a un agente de préstamos.

Qué hace Emma: verifica los datos de la propiedad, recopila información sobre el propósito del préstamo (compra / refinanciación / cash-out) y comprueba indicadores aproximados de solvencia.

Después de clonar, personaliza:

• Añade tus criterios mínimos de calificación (crédito, umbrales de LTV)
• Configura la escritura de vuelta en el CRM para los leads calificados
• Configura la reserva en el calendario para el seguimiento con los agentes de préstamos

Seguros

Atención al cliente (Sophie)

Atención al cliente general de seguros para preguntas sobre pólizas, comprobación de estados y consultas sobre siniestros.

Qué hace Sophie: responde preguntas básicas sobre pólizas, consulta el estado de la póliza (mediante integración con webhook en vivo) y registra las solicitudes que requieren seguimiento humano.

Después de clonar, personaliza:

• Conecta tu webhook de consulta de pólizas
• Sube tus documentos de preguntas frecuentes sobre pólizas a la base de conocimiento
• Define los criterios de escalado (llamadas sobre siniestros al equipo de siniestros)

Recepcionista de siniestros (Beto)

Específico para gestionar la apertura de siniestros y las llamadas de seguimiento.

Qué hace Beto: recopila los datos del siniestro (fecha del suceso, tipo de daño, preferencias de contacto), agenda peritos y facilita actualizaciones del estado del siniestro.

Después de clonar, personaliza:

• Sube la estructura de tu formulario de recepción de siniestros
• Conecta tu sistema de siniestros mediante webhook para consultar el estado en tiempo real
• Configura la reserva en calendario para las citas con el perito

Renovación de pólizas y venta adicional (PolicyPro)

Llamadas salientes a asegurados actuales próximos a la renovación.

Qué hace PolicyPro: confirma la intención de renovar, presenta complementos opcionales (pólizas paraguas, cláusulas adicionales) y agenda una llamada con un agente para cambios importantes.

Tras clonarlo, personaliza:

• Extrae las listas de renovación de tu sistema de administración de pólizas
• Añade tus ofertas actuales de venta cruzada
• Configura las actualizaciones en el CRM para los compromisos de renovación

Salud

Recepcionista de salud (Jessica)

Recepcionista de consulta médica 24/7.

Qué hace Jessica: agenda citas, gestiona cancelaciones y cambios de fecha, responde preguntas básicas sobre seguros y la consulta, y deriva las llamadas clínicas al personal de enfermería.

Tras clonarlo, personaliza:

• Conecta tu sistema de agendamiento (Google Calendar o integración con el EHR)
• Sube la lista de seguros aceptados y los documentos de preguntas frecuentes
• Configura el escalado a la línea de enfermería de guardia
• Añade salvaguardas acordes con HIPAA

Especialista en admisión de pacientes (Dr. Assist)

Admisión previa a la visita: recoge síntomas, historial y datos demográficos antes de la cita.

Qué hace Dr. Assist: guía a los pacientes por las preguntas de admisión, registra los síntomas en formato estructurado y señala los casos urgentes.

Tras clonarlo, personaliza:

• Adapta las preguntas de admisión a tu especialidad
• Define los desencadenantes de síntomas urgentes para el escalado inmediato
• Configura la escritura de vuelta en tu EHR mediante webhook
• Garantiza una grabación de llamadas conforme con HIPAA (Enterprise + BAA)

Automoción

Atención al cliente (Samantha — Concesionario)

Atención al cliente del departamento de servicio para concesionarios de automóviles.

Qué hace Samantha: agenda citas de servicio, responde preguntas sobre vehículos de cortesía y ofrece actualizaciones del estado del servicio.

Tras clonarlo, personaliza:

• Conecta tu DMS (Dealer Management System) para consultar el estado del servicio en tiempo real
• Sube el menú de servicios (con precios de los servicios habituales si quieres que los responda)
• Configura el escalado al asesor de servicio para llamadas de garantía o reclamaciones

Recordatorio de servicio (Miles)

Llamadas salientes de recordatorio para mantenimientos próximos.

Qué hace Miles: recuerda a los clientes el mantenimiento pendiente, agenda citas de servicio y gestiona reprogramaciones.

Después de clonar, personaliza:

• Sincroniza tu lista de historial de servicio de clientes (normalmente desde el DMS)
• Ajusta los mensajes según el tipo de servicio (cambio de aceite, frenos, llamado a revisión)
• Conecta el calendario para las reservas

Reclutamiento

Agendador de citas de reclutamiento (Drew)

Agenda entrevistas entre candidatos y responsables de contratación.

Qué hace Drew: coordina los calendarios del candidato y del responsable de contratación, envía confirmaciones y gestiona reprogramaciones.

Después de clonar, personaliza:

• Conecta los calendarios de los responsables de contratación
• Añade tus formatos de entrevista habituales (30 min por teléfono, 60 min por vídeo, presencial, etc.)
• Configura la actualización del ATS mediante webhook

Agendador de entrevistas (Beatrice)

Similar a Drew, pero especializado en agendamiento de alto volumen.

Qué hace Beatrice: coordina a muchos candidatos con los calendarios de un mismo panel de contratación, gestiona reprogramaciones masivas y envía material de preparación.

Después de clonar, personaliza:

• Añade información de preparación de la entrevista a la base de conocimiento (código de vestimenta, qué llevar, estacionamiento)
• Configura el agendamiento por lotes para jornadas de evaluación
• Configura el SMS de confirmación

Buscador de talento (Scout)

Llamadas salientes de reclutamiento a candidatos pasivos.

Qué hace Scout: primer contacto para un puesto concreto, mide el interés y agenda un seguimiento si hay interés.

Después de clonar, personaliza:

• Actualiza con el puesto concreto y su propuesta de valor
• Añade la disponibilidad habitual del calendario de tus reclutadores
• Configura la actualización del CRM para candidatos interesados

Hostelería

Agendador de citas para restaurantes (Laura)

Reservas para restaurantes y establecimientos de alta cocina.

Qué hace Laura: registra reservas, gestiona listas de espera y atiende peticiones especiales (alergias, ocasiones especiales, necesidades dietéticas).

Después de clonar, personaliza:

• Conecta tu sistema de reservas (OpenTable, Resy, propio)
• Sube el menú y las notas para gestionar peticiones especiales
• Configurar confirmaciones por SMS

Generador de demanda para eventos (Riley)

Llamadas salientes para promocionar eventos, llenar plazas y gestionar confirmaciones de asistencia.

Qué hace Riley: describe un evento próximo, mide el interés, registra confirmaciones de asistencia y responde preguntas sobre entradas.

Después de clonar, personaliza:

• Actualiza los datos del evento (fecha, ubicación, artistas principales, precios)
• Conecta la plataforma de venta de entradas para ver disponibilidad en tiempo real
• Configura un SMS de seguimiento con enlaces de compra de entradas

Educación

Recepcionista universitario (Brian)

Recepcionista 24/7 para universidades, centros superiores y colegios.

Qué hace Brian: responde preguntas de admisiones, transfiere llamadas a los departamentos correspondientes, agenda visitas al campus y atiende consultas generales.

Después de clonar, personaliza:

• Sube la información del curso académico actual (fechas de inicio, plazos de solicitud)
• Configura los destinos de transferencia (admisiones, ayudas financieras, departamentos concretos)
• Añade información de accesibilidad para las visitas al campus

Asesor de matriculación (Advisor)

Llama a estudiantes potenciales a lo largo del embudo de matriculación.

Qué hace Advisor: responde preguntas sobre programas concretos, agenda llamadas de asesoramiento, registra el estado de la documentación de solicitud y envía listas de verificación.

Después de clonar, personaliza:

• Añade información específica de cada programa a la base de conocimiento
• Conecta el calendario para las reservas con asesores
• Configura la actualización del CRM al avanzar la etapa de matriculación

Solar / Servicios públicos

Explorador de servicios públicos (Scout)

Llamadas salientes para consultas de servicios públicos o energía solar.

Qué hace Scout: comprueba la idoneidad (propiedad de la vivienda, estado del tejado, rango de la factura energética) y agenda una consulta presencial o virtual.

Después de clonar, personaliza:

• Actualiza los criterios de cualificación (antigüedad del tejado, propiedad, rangos de factura mensual)
• Conecta el calendario de tu comercial
• Añade información sobre incentivos según la región

Retail

Atención al cliente en retail (Nina)

Soporte general al cliente para comercio electrónico o tiendas físicas.

Qué hace Nina: responde preguntas sobre el estado de los pedidos (mediante consulta por webhook en tiempo real), gestiona devoluciones y cambios, ofrece información de productos y transfiere incidencias complejas.

Tras clonar, personaliza:

• Conecta tu sistema de gestión de pedidos mediante webhook
• Sube el catálogo de productos y la política de devoluciones
• Configura confirmaciones por SMS para las etiquetas de devolución

Ofertas especiales y venta adicional de promociones (Arthur)

Saliente para promocionar ofertas por tiempo limitado y hacer venta adicional a clientes existentes.

Qué hace Arthur: presenta la oferta sin resultar insistente, gestiona objeciones y completa la compra o programa un seguimiento.

Tras clonar, personaliza:

• Actualiza con las ofertas vigentes (precio, caducidad)
• Añade tu lista de clientes existentes como audiencia
• Configura la actualización del CRM para aceptaciones y rechazos

Recordatorio de cita (RemindBot)

Finn genérico de recordatorio de citas (versión independiente del sector del recordatorio sanitario).

Qué hace RemindBot: confirma citas, gestiona reprogramaciones y tramita cancelaciones.

Tras clonar, personaliza:

• Conecta tu sistema de agendamiento
• Actualiza con el nombre de tu empresa y los tipos de cita
• Ajusta el momento de la llamada (normalmente 24 horas antes)

Consejos para personalizar cualquier plantilla

Personaliza siempre el campo Identidad

Las plantillas usan nombres de marcador como [Business Name] o [Brokerage]. Haz una búsqueda y reemplazo antes de lanzarlas.

Añade contenido a la base de conocimiento

Las plantillas incluyen conocimiento mínimo. Sube tus preguntas frecuentes, lista de servicios, documentos de políticas, etc. antes de desplegarlas.

Pruébala contigo mismo

Todas las plantillas se prueban por nuestra parte, pero tu configuración concreta necesita validación. Haz una prueba llamándote a ti mismo con escenarios realistas antes de dirigirla a clientes reales.

Personaliza los campos posteriores a la llamada

Las plantillas incluyen valores predeterminados razonables. Añade campos específicos para los objetivos de tu negocio (p. ej. registrar qué comercial recibe cada llamada).

Itera sobre el mensaje de bienvenida

La frase de apertura influye en la tasa de respuesta más que cualquier otro ajuste. Ajústala específicamente a tu audiencia.

Crear una plantilla nueva desde cero

Si ninguna de las 24 encaja, crea la tuya:

1. Crear nuevo Finn → Empezar desde cero (en lugar de Explorar plantillas).
2. Define Identidad, Voz, Comportamiento, Tareas y Campos posteriores a la llamada.
3. Prueba a fondo.
4. Cuando sea estable, puedes guardar tu Finn como plantilla privada (Configuración → Plantillas → Guardar como plantilla) para reutilizarla en tu equipo.

Las plantillas personalizadas no se comparten con otras cuentas de forma predeterminada. Las cuentas Enterprise pueden solicitar que una plantilla se promocione a la galería pública.

Solicitar nuevas plantillas

Si tienes un caso de uso que se beneficiaría de una nueva plantilla pública, escribe a [email protected] e incluye:

• Sector
• Caso de uso específico (p. ej., "registro de primer aviso de siniestro")
• Qué debe hacer el Finn
• Cualquier consideración específica de cumplimiento

Las solicitudes más frecuentes se añaden a la galería pública en un plazo de 2 a 4 semanas.

Siguiente

• Galería de voces y personalidades →: configuraciones de ejemplo adicionales no específicas de un sector.
• Crear un Finn →: guía completa para construir desde cero.
• Ver los 46 playbooks →: plantillas de agentes de voz listas para desplegar.