Playbook-bibliotek

Plattformen levereras med 24 produktionsklara mallar organiserade efter bransch. Varje mall är en färdigkonfigurerad Finn – röst, identitet, beteende, uppgifter, fält för efteranalys – som du kan klona med ett klick och sedan anpassa.

Det snabbaste sättet att komma igång. Att bläddra i en tom Skapa ny Finn-vy är avskräckande. Att välja en mall som passar ditt användningsfall och justera den går 10 gånger snabbare än att bygga från grunden. Den här sidan listar alla mallar, vad de gör och vad du bör ändra efter kloning.

Så använder du en mall

1. Sidofältet → Skapa ny Finn → Bläddra bland mallar.
2. Filtrera efter bransch (högst upp i galleriet) eller bläddra i hela listan.
3. Klicka på en mall för att se beskrivningen och lyssna på ett röstexempel.
4. Klicka på Använd den här mallen för att skapa en kopia i ditt konto.
5. Anpassa namn, identitet, kunskapsbas och fält för efteranalys.
6. Testa på dig själv innan du driftsätter.

Varje mall innehåller:

• Förinställd röst och personlighet anpassad till användningsfallet
• Rekommenderade fält för Identitet, Stil och Skyddsräcken
• En grundläggande kunskapsbas (där det är tillämpligt)
• Föreslagna uppgifter (kalenderbokning, överkoppling, CRM-uppdatering)
• Fördefinierade fält för efteranalys

Fastigheter

Leadkvalificering – säljare (Jessica)

För fastighetsteam som behöver samla in information från bostadsägare som överväger att sälja eller hyra ut.

Vad Jessica gör: frågar om bostaden, ägarens tidsplan för försäljning/uthyrning, motiv och eventuella tidigare mäklarrelationer. Bygger en profil som ditt team kan agera på.

Anpassa detta efter kloning:

• Ersätt [Brokerage Name] i identitetsfältet
• Uppdatera verksamhetsområdet (postnummer du täcker)
• Justera kvalificeringskriterierna efter ditt objektsutbud

Leadkvalificering – köpare (Paul)

För fastighetsteam som snabbt behöver kvalificera förfrågningar från köpare.

Vad Paul gör: engagerar potentiella köpare, bedömer hur redo de är (förhandsbesked om finansiering, brådska, geografi) och bokar visningar.

Anpassa detta efter kloning:

• Lägg till din mäklarfirmas standardkrav för förhandsbesked
• Uppdatera de geografiska marknader ni verkar på
• Koppla teamets kalender för visningsbokningar

Objektsåterkopplare (Alex)

För att återaktivera kalla leads som visade intresse för flera månader sedan men aldrig konverterade.

Vad Alex gör: varm kontakt utan säljtryck. Frågar om omständigheterna har ändrats, vad de fortfarande funderar på och om de ska tas bort eller fortsätta bearbetas.

Anpassa detta efter kloning:

• Justera formuleringen om "tid sedan senaste kontakt"
• Lägg till eventuella nya erbjudanden att nämna
• Ange kriteriet för "ta bort från listan" baserat på svaren

Mötesbokare för försäljning (Allen)

För att boka visningar och konsultationer med intresserade köpare.

Vad Allen gör: bekräftar avsikt, hittar en kalendertid, skickar bekräftelse, hanterar ombokningar.

Anpassa efter kloning:

• Anslut teamets kalender (Google eller Outlook)
• Ange standardlängd för visningar (vanligtvis 30–60 min)
• Lägg till eventuell obligatorisk information inför visningen

Bolån

Receptionist för bolån (Michael)

Receptionist dygnet runt för bolåneinstitut. Hanterar låneförfrågningar, statuskontroller och skickar komplexa ansökningar vidare till låneansvariga.

Vad Michael gör: svarar på grundläggande frågor om lånetyper, samlar in leadinformation, kopplar brådskande samtal till en människa.

Anpassa efter kloning:

• Uppdatera de låneprodukter ni erbjuder
• Lägg till aktuella ränteintervall (eller "en låneansvarig återkommer med räntor")
• Konfigurera vidarekopplingsmålet för pågående ansökningar

Leadkvalificerare för bolån (Emma)

Ringer upp inkommande bolåneförfrågningar för att kvalificera och skicka vidare till en låneansvarig.

Vad Emma gör: verifierar uppgifterna om bostaden, samlar in information om lånesyftet (köp / omläggning / utökat lån), kontrollerar grova kreditvärdighetsindikatorer.

Anpassa efter kloning:

• Lägg till era lägsta kvalificeringskrav (kreditvärdighet, belåningsgrad)
• Konfigurera återskrivning till CRM för kvalificerade leads
• Ställ in kalenderbokning för uppföljning med låneansvariga

Försäkring

Kundsupport (Sophie)

Allmän kundsupport för försäkringar med frågor om försäkringar, statuskontroller och skadeärenden.

Vad Sophie gör: svarar på grundläggande frågor om försäkringar, slår upp försäkringsstatus (via live-webhookintegration), registrerar ärenden som kräver mänsklig uppföljning.

Anpassa efter kloning:

• Anslut er webhook för uppslag av försäkringar
• Ladda upp era FAQ-dokument om försäkringar till kunskapsbasen
• Definiera eskaleringskriterier (skaderelaterade samtal till skadeteamet)

Receptionist för skadeärenden (Beto)

Särskilt för hantering av skadeanmälningar och uppföljningssamtal.

Vad Beto gör: registrerar skadeuppgifter (skadedatum, typ av skada, kontaktönskemål), bokar besiktningsmän, ger statusuppdateringar om skadeärenden.

Anpassa efter kloning:

• Ladda upp strukturen för ditt formulär för skadeanmälan
• Anslut ditt skadesystem via webhook för statusuppslag i realtid
• Konfigurera kalenderbokning för möten med skadereglerare

Förnyelse och merförsäljning av försäkringar (PolicyPro)

Utgående samtal till befintliga försäkringstagare inför förnyelse.

Vad PolicyPro gör: bekräftar avsikt att förnya, lyfter fram valfria tillägg (paraplyförsäkring, tilläggsskydd) och bokar samtal med en handläggare vid större ändringar.

Anpassa efter kloning:

• Hämta förnyelselistor från ditt försäkringsadministrativa system
• Lägg till dina aktuella merförsäljningserbjudanden
• Konfigurera CRM-uppdateringar för förnyelseåtaganden

Sjukvård

Receptionist för sjukvård (Jessica)

Receptionist för vårdmottagningar dygnet runt.

Vad Jessica gör: bokar besök, hanterar avbokningar och ombokningar, svarar på grundläggande frågor om försäkring och mottagningen samt kopplar kliniska samtal till sjuksköterskor.

Anpassa efter kloning:

• Anslut ditt bokningssystem (Google Calendar eller EHR-integration)
• Ladda upp lista över godkända försäkringar och FAQ-dokument
• Konfigurera eskalering till jourlinjen för sjuksköterskor
• Lägg till HIPAA-anpassade skyddsräcken

Specialist på patientinskrivning (Dr. Assist)

Patientinskrivning före besök – samlar in symtom, sjukhistoria och personuppgifter före mötet.

Vad Dr. Assist gör: går igenom inskrivningsfrågor med patienten, fångar symtom i strukturerat format och flaggar brådskande fall.

Anpassa efter kloning:

• Skräddarsy inskrivningsfrågorna efter din specialitet
• Ställ in utlösare för brådskande symtom som ger omedelbar eskalering
• Konfigurera återskrivning till din EHR via webhook
• Säkerställ HIPAA-förenlig samtalsinspelning (Enterprise + BAA)

Fordonsbranschen

Kundsupport (Samantha – bilhandlare)

Kundsupport för serviceavdelningen hos bilhandlare.

Vad Samantha gör: bokar servicetider, svarar på frågor om lånebilar och ger statusuppdateringar om servicen.

Anpassa efter kloning:

• Anslut ditt DMS (Dealer Management System) för servicestatus i realtid
• Ladda upp servicemeny (priser för vanliga tjänster om du vill att de ska besvaras)
• Ställ in eskalering till servicerådgivare för garanti- och klagomålssamtal

Servicepåminnelse (Miles)

Utgående påminnelsesamtal om kommande underhåll.

Vad Miles gör: påminner kunder om förfallet underhåll, bokar servicetider, hanterar ombokningar.

Anpassa efter kloning:

• Synka listan över kundernas servicehistorik (vanligtvis från DMS)
• Justera budskapet för olika servicetyper (oljebyte, bromsservice, återkallelse)
• Anslut kalender för bokning

Rekrytering

Bokningsassistent för rekrytering (Drew)

Bokar intervjuer mellan kandidater och rekryterande chefer.

Vad Drew gör: samordnar scheman mellan kandidatens och den rekryterande chefens kalendrar, skickar bekräftelser, hanterar ombokningar.

Anpassa efter kloning:

• Anslut de rekryterande chefernas kalendrar
• Lägg till era standardformat för intervjuer (30 min telefon, 60 min video, på plats osv.)
• Konfigurera ATS-uppdatering via webhook

Intervjubokare (Beatrice)

Liknar Drew men specialiserad på bokning i stor volym.

Vad Beatrice gör: samordnar många kandidater mot en enda intervjupanels kalendrar, hanterar ombokning i grupp, skickar förberedelsematerial.

Anpassa efter kloning:

• Lägg till förberedelseinformation inför intervjun i kunskapsbasen (klädkod, vad man ska ta med, parkering)
• Konfigurera gruppbokning för bedömningsdagar
• Ställ in bekräftelse-SMS

Talangscout (Scout)

Utgående rekryteringssamtal till passiva kandidater.

Vad Scout gör: första kontakten om en specifik roll, känner av intresset, bokar en uppföljning vid intresse.

Anpassa efter kloning:

• Uppdatera med den specifika rollen och dess fördelar
• Lägg till rekryterarnas normala kalendertillgänglighet
• Konfigurera CRM-uppdatering för intresserade kandidater

Hotell och restaurang

Bordsbokare för restaurang (Laura)

Bordsbokning för restauranger och finkrogar.

Vad Laura gör: bokar bord, hanterar väntelistor, tar hand om särskilda önskemål (allergier, tillfällen, kostbehov).

Anpassa efter kloning:

• Anslut ert bokningssystem (OpenTable, Resy, eget)
• Ladda upp meny och anteckningar om hantering av särskilda önskemål
• Konfigurera SMS-bekräftelser

Event Demand Generator (Riley)

Utgående samtal för att marknadsföra evenemang, fylla platser och hantera OSA-svar.

Vad Riley gör: beskriver ett kommande evenemang, känner av intresset, registrerar OSA-svar och hanterar biljettfrågor.

Anpassa efter kloning:

• Uppdatera evenemangsinformationen (datum, plats, huvudnamn, priser)
• Anslut till biljettplattformen för aktuell tillgänglighet
• Konfigurera uppföljande SMS med länkar för biljettköp

Utbildning

College Receptionist (Brian)

Receptionist dygnet runt för högskolor, universitet och grundskolor.

Vad Brian gör: svarar på antagningsfrågor, kopplar samtal till rätt avdelning, bokar campusvisningar och hanterar allmänna förfrågningar.

Anpassa efter kloning:

• Ladda upp information om innevarande läsår (startdatum, ansökningsdeadlines)
• Konfigurera destinationer för vidarekoppling (antagning, studiefinansiering, specifika avdelningar)
• Lägg till tillgänglighetsinformation för campusvisningar

Enrollment Advisor (Advisor)

Ringer blivande studenter genom hela antagningsprocessen.

Vad Advisor gör: svarar på programspecifika frågor, bokar rådgivningssamtal, registrerar status för ansökningshandlingar och skickar checklistor.

Anpassa efter kloning:

• Lägg till programspecifik information i kunskapsbasen
• Anslut kalender för rådgivningsbokningar
• Konfigurera CRM-uppdatering när antagningssteget ändras

Solenergi / Energibolag

Utility Scout (Scout)

Utgående samtal för konsultationer om energi och solceller.

Vad Scout gör: kontrollerar att kunden passar (villaägare, takets skick, elräkningens storlek) och bokar en konsultation på plats eller digitalt.

Anpassa efter kloning:

• Uppdatera kvalificeringskriterierna (takets ålder, ägandeform, månadskostnad)
• Anslut till säljarnas kalender
• Lägg till information om regionala subventioner

Detaljhandel

Retail Customer Service (Nina)

Allmän kundsupport för e-handel och fysiska butiker.

Vad Nina gör: svarar på frågor om orderstatus (via live-webhookuppslag), hanterar returer och byten, ger produktinformation och kopplar vidare komplexa ärenden.

Efter kloning, anpassa:

• Anslut till ditt ordersystem via webhook
• Ladda upp produktkatalog + returpolicy
• Konfigurera SMS-bekräftelser för returetiketter

Specialerbjudanden och kampanjmerförsäljning (Arthur)

Utgående för att marknadsföra tidsbegränsade erbjudanden och merförsälja till befintliga kunder.

Vad Arthur gör: presenterar erbjudandet utan att vara påträngande, hanterar invändningar, slutför köpet eller bokar in en uppföljning.

Efter kloning, anpassa:

• Uppdatera med aktuella erbjudanden (pris, giltighetstid)
• Lägg till din lista över befintliga kunder som målgrupp
• Konfigurera CRM-uppdatering vid accept/avböjande

Mötespåminnelse (RemindBot)

Generisk Finn för mötespåminnelser (branschoberoende version av vårdpåminnelsen).

Vad RemindBot gör: bekräftar bokningar, hanterar ombokningar och avbokningar.

Efter kloning, anpassa:

• Anslut ditt bokningssystem
• Uppdatera med ditt företagsnamn + bokningstyper
• Justera samtalstidpunkten (vanligtvis 24 timmar innan)

Tips för att anpassa vilken mall som helst

Personanpassa alltid fältet Identity

Mallar använder platshållarnamn som [Business Name] eller [Brokerage]. Gör sök och ersätt innan du lanserar.

Lägg till innehåll i kunskapsbasen

Mallar levereras med minimal kunskap. Ladda upp dina vanliga frågor, tjänstelistor, policydokument etc. innan du driftsätter.

Testa på dig själv

Varje mall testas hos oss, men din specifika konfiguration behöver valideras. Testa med Call yourself utifrån realistiska scenarier innan du riktar den mot riktiga kunder.

Anpassa fält för efterbearbetning av samtal

Mallar har rimliga standardvärden. Lägg till fält som är specifika för dina affärsmål (t.ex. spårning av vilken säljare som får vilket samtal).

Iterera på välkomstmeddelandet

Inledningsrepliken påverkar svarsfrekvensen mer än någon annan enskild inställning. Anpassa den specifikt för din målgrupp.

Bygga en ny mall från grunden

Om ingen av de 24 passar, bygg din egen:

1. Create New Finn → Start from blank (i stället för Browse Templates).
2. Definiera Identity, Voice, Behavior, Tasks och Post-Call Fields.
3. Testa noggrant.
4. När den är stabil kan du spara din Finn som en privat mall (Settings → Templates → Save as Template) för återanvändning i teamet.

Egna mallar delas som standard inte med andra konton. Enterprise-konton kan begära att en mall lyfts till det publika galleriet.

Begära nya mallar

Om du har ett användningsfall som skulle gynnas av en ny publik mall, mejla [email protected] med:

• Bransch
• Specifikt användningsfall (t.ex. "mottagande av första skadeanmälan")
• Vad din Finn ska göra
• Eventuella särskilda regelkrav att ta hänsyn till

Vanliga önskemål läggs till i det publika galleriet inom 2–4 veckor.

Nästa steg

• Galleri för röst och personlighet → — fler exempelkonfigurationer som inte är branschspecifika.
• Skapa en Finn → — komplett guide för att bygga från grunden.
• Bläddra bland alla 46 spelböcker → — färdiga mallar för röstagenter.