Playbook-Bibliothek

Die Plattform enthält 24 einsatzbereite Vorlagen, nach Branchen sortiert. Jede ist ein vollständig konfigurierter Finn – Stimme, Identität, Verhalten, Aufgaben, Felder für die Nachbereitung – den Sie mit einem Klick klonen und anschließend anpassen können.

Der schnellste Einstieg. Ein leerer Bildschirm „Create New Finn" wirkt einschüchternd. Eine passende Vorlage auszuwählen und anzupassen ist 10-mal schneller, als bei null anzufangen. Diese Seite listet alle Vorlagen auf, beschreibt ihren Zweck und zeigt, was Sie nach dem Klonen ändern sollten.

So verwenden Sie eine Vorlage

1. Seitenleiste → Create New Finn → Browse Templates.
2. Nach Branche filtern (oben in der Galerie) oder durch die vollständige Liste scrollen.
3. Auf eine Vorlage klicken, um Beschreibung und Stimmprobe abzurufen.
4. Auf Use This Template klicken, um eine Kopie in Ihrem Konto anzulegen.
5. Name, Identität, Wissensdatenbank und Felder für die Nachbereitung anpassen.
6. Vor dem Deployment an sich selbst testen.

Jede Vorlage enthält:

• Voreingestellte Stimme und Persönlichkeit, passend zum Anwendungsfall
• Empfohlene Werte für Identität, Stil und Guardrails
• Eine Basis-Wissensdatenbank (sofern zutreffend)
• Vorgeschlagene Aufgaben (Terminbuchung, Weiterleitung, CRM-Aktualisierung)
• Vordefinierte Felder für die Gesprächsanalyse

Immobilien

Lead-Qualifizierung – Verkäufer (Jessica)

Für Immobilienteams, die Informationen von Eigentümern einholen müssen, die einen Verkauf oder eine Vermietung erwägen.

Was Jessica tut: fragt nach der Immobilie, dem Verkaufs- bzw. Vermietungszeitplan des Eigentümers, den Beweggründen und früheren Maklerbeziehungen. Erstellt ein Profil, mit dem Ihr Team weiterarbeiten kann.

Nach dem Klonen anpassen:

• [Brokerage Name] im Identitätsfeld ersetzen
• Das Einzugsgebiet aktualisieren (abgedeckte Postleitzahlen)
• Qualifizierungskriterien an Ihr Angebotssegment anpassen

Lead-Qualifizierung – Käufer (Paul)

Für Immobilienteams, die Anfragen von Kaufinteressenten schnell qualifizieren müssen.

Was Paul tut: spricht potenzielle Käufer an, prüft die Kaufbereitschaft (Finanzierungszusage, Dringlichkeit, Region) und bucht Besichtigungen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Die üblichen Anforderungen Ihres Maklerbüros an die Finanzierungszusage ergänzen
• Die von Ihnen betreuten geografischen Märkte aktualisieren
• Den Teamkalender für Besichtigungsbuchungen verbinden

Property Reconnector (Alex)

Zur Reaktivierung kalter Leads, die vor Monaten Interesse zeigten, aber nie konvertiert sind.

Was Alex tut: warme Ansprache ohne Verkaufsdruck. Fragt, ob sich die Umstände geändert haben, was noch offen ist und ob der Kontakt beendet oder weiter gepflegt werden soll.

Nach dem Klonen anpassen:

• Die Formulierung zum „Zeitraum seit dem letzten Kontakt" anpassen
• Neue Angebote ergänzen, die erwähnt werden sollen
• Kriterium „Von Liste entfernen" basierend auf Antworten festlegen

Terminplaner Vertrieb (Allen)

Für die Buchung von Besichtigungen und Beratungsgesprächen mit interessierten Käufern.

Was Allen macht: bestätigt die Absicht, findet einen Kalendertermin, versendet die Bestätigung, verarbeitet Terminverschiebungen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Kalender Ihres Teams verbinden (Google oder Outlook)
• Standarddauer für Besichtigungen festlegen (in der Regel 30–60 Min.)
• Erforderliche Hinweise vor der Besichtigung ergänzen

Hypotheken

Hypotheken-Empfang (Michael)

Rund-um-die-Uhr-Empfang für Hypothekenanbieter. Bearbeitet Kreditanfragen und Statusabfragen und leitet komplexe Anträge an Kreditsachbearbeiter weiter.

Was Michael macht: beantwortet grundlegende Fragen zu Kreditarten, erfasst Lead-Daten, leitet dringende Anrufe an einen Menschen weiter.

Nach dem Klonen anpassen:

• Angebotene Kreditprodukte aktualisieren
• Aktuelle Zinsspannen ergänzen (oder „ein Kreditsachbearbeiter meldet sich mit den Konditionen zurück")
• Weiterleitungsziel für laufende Anträge konfigurieren

Hypotheken-Lead-Qualifizierung (Emma)

Ruft eingehende Hypothekenanfragen an, um sie zu qualifizieren und an einen Kreditsachbearbeiter weiterzuleiten.

Was Emma macht: prüft die Immobiliendaten, erfasst den Kreditzweck (Kauf / Umschuldung / Kapitalentnahme), prüft grobe Bonitätsmerkmale.

Nach dem Klonen anpassen:

• Mindestkriterien für die Qualifizierung ergänzen (Bonität, Beleihungsgrenzen)
• CRM-Rückschreibung für qualifizierte Leads konfigurieren
• Kalenderbuchung für Folgetermine mit Kreditsachbearbeitern einrichten

Versicherung

Kundensupport (Sophie)

Allgemeiner Versicherungs-Kundensupport für Fragen zur Police, Statusabfragen und Schadensanfragen.

Was Sophie macht: beantwortet grundlegende Fragen zur Police, ruft den Policenstatus ab (über Live-Webhook-Integration), erfasst Anliegen, die eine menschliche Nachbearbeitung erfordern.

Nach dem Klonen anpassen:

• Webhook für die Policenabfrage verbinden
• FAQ-Dokumente zu Ihren Policen in die Wissensdatenbank hochladen
• Eskalationskriterien definieren (schadensbezogene Anrufe an das Schadenteam)

Schadenannahme (Beto)

Speziell für die Aufnahme von Schadensmeldungen und Rückrufe dazu.

Was Beto macht: erfasst Schadensdaten (Schadendatum, Schadenart, bevorzugte Kontaktwege), plant Gutachtertermine, gibt Auskunft zum Schadenstatus.

Nach dem Klonen anpassen:

• Laden Sie die Struktur Ihres Schadensmeldeformulars hoch
• Verbinden Sie Ihr Schadensystem per Webhook für die Statusabfrage in Echtzeit
• Kalenderbuchung für Termine mit Sachverständigen einrichten

Policenverlängerung & Upselling (PolicyPro)

Ausgehende Anrufe bei bestehenden Versicherungsnehmern vor der Verlängerung.

Was PolicyPro tut: bestätigt die Verlängerungsabsicht, zeigt optionale Zusatzbausteine auf (Zusatzhaftpflicht, Zusatzklauseln) und vereinbart bei größeren Änderungen ein Gespräch mit einem Berater.

Nach dem Klonen anpassen:

• Verlängerungslisten aus Ihrem Bestandsverwaltungssystem übernehmen
• Ihre aktuellen Cross-Selling-Angebote ergänzen
• CRM-Aktualisierungen für Verlängerungszusagen einrichten

Gesundheitswesen

Empfang im Gesundheitswesen (Jessica)

Rund um die Uhr verfügbarer Empfang für Arztpraxen.

Was Jessica tut: vereinbart Termine, bearbeitet Absagen und Verschiebungen, beantwortet grundlegende Fragen zu Versicherung und Praxis und leitet klinische Anrufe an Pflegekräfte weiter.

Nach dem Klonen anpassen:

• Ihr Terminsystem verbinden (Google Calendar oder EHR-Integration)
• Liste der akzeptierten Versicherungen und FAQ-Dokumente hochladen
• Eskalation an den Bereitschaftsdienst der Pflege konfigurieren
• HIPAA-konforme Leitplanken ergänzen

Spezialist für Patientenaufnahme (Dr. Assist)

Patientenaufnahme vor dem Besuch – erfasst Symptome, Vorgeschichte und demografische Daten vor dem Termin.

Was Dr. Assist tut: führt Patienten durch die Aufnahmefragen, erfasst Symptome strukturiert und markiert dringende Fälle.

Nach dem Klonen anpassen:

• Aufnahmefragen an Ihr Fachgebiet anpassen
• Auslöser für dringende Symptome zur sofortigen Eskalation festlegen
• Rückschreiben in Ihr EHR per Webhook konfigurieren
• HIPAA-konforme Anrufaufzeichnung sicherstellen (Enterprise + BAA)

Automobilbranche

Kundensupport (Samantha – Autohaus)

Kundensupport der Serviceabteilung für Autohäuser.

Was Samantha tut: vereinbart Servicetermine, beantwortet Fragen zu Ersatzfahrzeugen und informiert über den Servicestatus.

Nach dem Klonen anpassen:

• Ihr DMS (Dealer Management System) für die Statusabfrage in Echtzeit verbinden
• Serviceangebot hochladen (mit Preisen für gängige Leistungen, falls diese genannt werden sollen)
• Eskalation an den Serviceberater für Garantie- und Beschwerdeanrufe festlegen

Service-Erinnerung (Miles)

Ausgehende Erinnerungsanrufe zu anstehenden Wartungen.

Was Miles macht: erinnert Kunden an fällige Wartungen, vereinbart Servicetermine, bearbeitet Terminverschiebungen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Kundenliste mit Servicehistorie synchronisieren (in der Regel aus dem DMS)
• Formulierungen für verschiedene Servicearten anpassen (Ölwechsel, Bremsenservice, Rückruf)
• Kalender für Terminbuchung verbinden

Recruiting

Terminplaner für Recruiting (Drew)

Plant Vorstellungsgespräche zwischen Kandidaten und Hiring-Managern.

Was Drew macht: stimmt Termine zwischen den Kalendern von Kandidaten und Hiring-Managern ab, versendet Bestätigungen, bearbeitet Terminverschiebungen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Kalender der Hiring-Manager verbinden
• Eigene Standard-Gesprächsformate hinzufügen (30 Min. Telefon, 60 Min. Video, vor Ort usw.)
• ATS-Aktualisierung per Webhook konfigurieren

Interview-Planer (Beatrice)

Ähnlich wie Drew, aber spezialisiert auf Terminplanung mit hohem Volumen.

Was Beatrice macht: stimmt viele Kandidaten mit den Kalendern eines einzelnen Auswahlgremiums ab, bearbeitet Massenverschiebungen, versendet Vorbereitungsunterlagen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Infos zur Gesprächsvorbereitung in die Wissensdatenbank aufnehmen (Kleiderordnung, was mitzubringen ist, Parken)
• Sammelterminplanung für Assessment-Tage konfigurieren
• Bestätigungs-SMS einrichten

Talent Scout (Scout)

Ausgehende Recruiting-Anrufe bei passiven Kandidaten.

Was Scout macht: erste Kontaktaufnahme für eine bestimmte Stelle, lotet Interesse aus, vereinbart bei Interesse einen Folgetermin.

Nach dem Klonen anpassen:

• Um die konkrete Stelle und deren Vorzüge ergänzen
• Übliche Kalenderverfügbarkeit der Recruiter hinzufügen
• CRM-Aktualisierung für interessierte Kandidaten konfigurieren

Gastgewerbe

Terminplaner für Restaurants (Laura)

Reservierungsbuchung für Restaurants und gehobene Gastronomie.

Was Laura macht: nimmt Reservierungen entgegen, verwaltet Wartelisten, bearbeitet Sonderwünsche (Allergien, Anlässe, Ernährungsbedürfnisse).

Nach dem Klonen anpassen:

• Eigenes Reservierungssystem verbinden (OpenTable, Resy, individuell)
• Menü und Hinweise zum Umgang mit Sonderwünschen hochladen
• SMS-Bestätigungen konfigurieren

Event-Nachfragegenerator (Riley)

Ausgehende Anrufe zur Bewerbung von Events, Auslastung von Plätzen und Verwaltung von Zusagen.

Was Riley tut: beschreibt ein bevorstehendes Event, ermittelt das Interesse, erfasst Zusagen und beantwortet Fragen zu Tickets.

Nach dem Klonen anpassen:

• Event-Details aktualisieren (Datum, Ort, Hauptacts, Preise)
• Ticketing-Plattform für Echtzeit-Verfügbarkeit anbinden
• Follow-up-SMS mit Links zum Ticketkauf konfigurieren

Bildung

Hochschul-Empfang (Brian)

Rund-um-die-Uhr-Empfang für Hochschulen, Universitäten und Schulen.

Was Brian tut: beantwortet Fragen zur Zulassung, leitet Anrufe an die zuständigen Abteilungen weiter, bucht Campus-Führungen und bearbeitet allgemeine Anfragen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Infos zum aktuellen Studienjahr hochladen (Semesterbeginn, Bewerbungsfristen)
• Weiterleitungsziele konfigurieren (Zulassung, Studienfinanzierung, einzelne Abteilungen)
• Infos zur Barrierefreiheit bei Campus-Führungen ergänzen

Einschreibungsberater (Advisor)

Ruft Studieninteressierte entlang des Einschreibungsprozesses an.

Was Advisor tut: beantwortet Fragen zu einzelnen Studiengängen, bucht Beratungsgespräche, erfasst den Stand der Bewerbungsunterlagen und versendet Checklisten.

Nach dem Klonen anpassen:

• Studiengangsspezifische Infos zur Wissensdatenbank hinzufügen
• Kalender für Beratungstermine anbinden
• CRM-Aktualisierung für den Fortschritt der Einschreibungsphase konfigurieren

Solar / Energieversorgung

Energie-Scout (Scout)

Outbound für Beratungen zu Energieversorgung und Solar.

Was Scout tut: prüft die Eignung (Eigentümerschaft, Dachzustand, Höhe der Energierechnung) und bucht eine Beratung vor Ort oder virtuell.

Nach dem Klonen anpassen:

• Qualifizierungskriterien aktualisieren (Dachalter, Eigentum, monatliche Rechnungshöhe)
• Kalender Ihrer Vertriebsmitarbeiter anbinden
• Informationen zu regionalen Förderprogrammen ergänzen

Einzelhandel

Kundenservice Einzelhandel (Nina)

Allgemeiner Kundensupport für E-Commerce und stationären Einzelhandel.

Was Nina tut: beantwortet Fragen zum Bestellstatus (per Live-Webhook-Abfrage), bearbeitet Retouren und Umtausch, gibt Produktinformationen und leitet komplexe Anliegen weiter.

Nach dem Klonen anpassen:

• Per Webhook mit Ihrem Auftragsverwaltungssystem verbinden
• Produktkatalog + Rückgaberichtlinie hochladen
• SMS-Bestätigungen für Retourenetiketten einrichten

Sonderangebote & Promo-Upselling (Arthur)

Outbound zur Bewerbung zeitlich begrenzter Angebote und für Upselling bei Bestandskunden.

Was Arthur macht: stellt das Angebot unaufdringlich vor, behandelt Einwände, schließt den Kauf ab oder vereinbart einen Folgetermin.

Nach dem Klonen anpassen:

• Mit aktuellen Angeboten aktualisieren (Preis, Ablaufdatum)
• Ihre Bestandskundenliste als Zielgruppe hinzufügen
• CRM-Aktualisierung bei Annahme/Ablehnung konfigurieren

Terminerinnerung (RemindBot)

Allgemeiner Finn für Terminerinnerungen (branchenneutrale Version der Healthcare-Erinnerung).

Was RemindBot macht: bestätigt Termine, übernimmt Terminverschiebungen, verwaltet Absagen.

Nach dem Klonen anpassen:

• Ihr Terminplanungssystem verbinden
• Mit Ihrem Firmennamen + Ihren Terminarten aktualisieren
• Anrufzeitpunkt anpassen (typischerweise 24 Stunden vorher)

Tipps zum Anpassen beliebiger Vorlagen

Passen Sie das Feld „Identität" immer an

Vorlagen verwenden Platzhalternamen wie [Business Name] oder [Brokerage]. Vor dem Start suchen und ersetzen.

Inhalte zur Wissensdatenbank hinzufügen

Vorlagen werden mit minimalem Wissen ausgeliefert. Laden Sie vor dem Deployment Ihre FAQ, Leistungsübersicht, Richtliniendokumente usw. hoch.

Testen Sie an sich selbst

Jede Vorlage wird bei uns getestet, aber Ihre konkrete Konfiguration muss validiert werden. Rufen Sie sich mit realistischen Szenarien selbst an, bevor Sie den Finn auf echte Kunden loslassen.

Felder für die Nachbereitung anpassen

Vorlagen enthalten sinnvolle Standardwerte. Fügen Sie Felder hinzu, die zu Ihren Geschäftszielen passen (z. B. um zu erfassen, welcher Vertriebsmitarbeiter welchen Anruf erhält).

Begrüßungsnachricht iterativ verbessern

Der Einstiegssatz beeinflusst die Antwortrate stärker als jede andere einzelne Einstellung. Stimmen Sie ihn gezielt auf Ihre Zielgruppe ab.

Eine neue Vorlage von Grund auf erstellen

Wenn keine der 24 Vorlagen passt, erstellen Sie Ihre eigene:

1. Create New Finn → Start from blank (statt Browse Templates).
2. Identität, Stimme, Verhalten, Aufgaben und Felder für die Nachbereitung definieren.
3. Gründlich testen.
4. Sobald der Finn stabil läuft, können Sie ihn als private Vorlage speichern (Settings → Templates → Save as Template) und teamweit wiederverwenden.

Eigene Vorlagen werden standardmäßig nicht mit anderen Konten geteilt. Enterprise-Konten können beantragen, dass eine Vorlage in die öffentliche Galerie aufgenommen wird.

Neue Vorlagen anfragen

Wenn Sie einen Anwendungsfall haben, für den sich eine neue öffentliche Vorlage lohnt, schreiben Sie an [email protected] mit folgenden Angaben:

• Branche
• Konkreter Anwendungsfall (z. B. „Schadenmeldung erfassen")
• Was der Finn tun soll
• Besondere Compliance-Anforderungen

Häufig angefragte Vorlagen werden innerhalb von 2–4 Wochen in die öffentliche Galerie aufgenommen.

Weiter

• Galerie für Stimme & Persönlichkeit → – weitere branchenunabhängige Beispielkonfigurationen.
• Einen Finn erstellen → – vollständige Anleitung zum Aufbau von Grund auf.
• Alle 46 Playbooks ansehen → – einsatzbereite Vorlagen für Sprach-Agenten.