Biblioteca de Playbooks

A plataforma vem com 24 templates prontos para produção, organizados por setor. Cada um é um Finn totalmente configurado — voz, identidade, comportamento, tarefas, campos pós-chamada — que você pode clonar com um clique e personalizar a partir daí.

A forma mais rápida de começar. Encarar uma tela em branco de Criar Novo Finn é intimidante. Escolher um template que corresponda ao seu caso de uso e ajustá-lo é 10x mais rápido do que construir do zero. Esta página lista todos os templates, o que cada um faz e o que alterar depois de cloná-lo.

Como usar um template

1. Barra lateral → Criar Novo Finn → Explorar Templates.
2. Filtre por setor (topo da galeria) ou percorra a lista completa.
3. Clique em qualquer template para ver a descrição e ouvir uma amostra de voz.
4. Clique em Usar Este Template para criar uma cópia na sua conta.
5. Personalize o nome, a identidade, a base de conhecimento e os campos pós-chamada.
6. Teste com você mesmo antes de implantar.

Todo template inclui:

• Voz e personalidade predefinidas conforme o caso de uso
• Campos recomendados de Identidade, Estilo e Diretrizes
• Uma base de conhecimento inicial (quando aplicável)
• Tarefas sugeridas (agendamento, transferência, atualização de CRM)
• Campos predefinidos de análise pós-chamada

Imóveis

Qualificação de Leads — Vendedor (Jessica)

Para equipes imobiliárias que precisam coletar informações de proprietários considerando vender ou alugar.

O que Jessica faz: pergunta sobre o imóvel, o prazo de venda/locação do proprietário, motivações e relacionamentos anteriores com corretores. Monta um perfil para sua equipe agir.

Depois de clonar, personalize:

• Substitua [Brokerage Name] no campo de identidade
• Atualize a área de atuação (CEPs que você atende)
• Ajuste os critérios de qualificação para sua faixa de portfólio

Qualificação de Leads — Comprador (Paul)

Para equipes imobiliárias que precisam qualificar rapidamente consultas de compradores.

O que Paul faz: interage com potenciais compradores, avalia a prontidão (pré-aprovação de financiamento, urgência, localização) e agenda visitas.

Depois de clonar, personalize:

• Adicione os requisitos padrão de pré-aprovação da sua imobiliária
• Atualize os mercados geográficos que você atende
• Conecte a agenda da sua equipe para agendamento de visitas

Reconector de Imóveis (Alex)

Para reengajar leads frios que demonstraram interesse meses atrás mas nunca converteram.

O que Alex faz: contato caloroso e sem pressão. Pergunta se as circunstâncias mudaram, o que ainda está em consideração e se deve descartá-los ou continuar nutrindo.

Depois de clonar, personalize:

• Ajuste o enquadramento do "tempo desde o último contato"
• Adicione novas ofertas a serem mencionadas
• Defina o critério de "remover da lista" com base nas respostas

Agendador de Reuniões de Vendas (Allen)

Para agendar visitas a imóveis e consultorias com compradores interessados.

O que Allen faz: confirma a intenção, encontra um horário na agenda, envia a confirmação e trata os reagendamentos.

Após clonar, personalize:

• Conecte a agenda da sua equipe (Google ou Outlook)
• Defina a duração padrão das visitas (normalmente 30 a 60 min)
• Adicione os avisos obrigatórios anteriores à visita

Crédito Imobiliário

Recepcionista de Crédito Imobiliário (Michael)

Recepcionista 24 horas para credores imobiliários. Atende consultas sobre financiamentos, verifica status e encaminha propostas complexas aos analistas de crédito.

O que Michael faz: responde a dúvidas básicas sobre tipos de financiamento, registra os dados do lead e encaminha chamadas urgentes a um atendente humano.

Após clonar, personalize:

• Atualize os produtos de financiamento que você oferece
• Adicione as faixas de taxas atuais (ou "um analista de crédito retornará com as taxas")
• Configure o destino de transferência para propostas em andamento

Qualificador de Leads de Crédito Imobiliário (Emma)

Liga para consultas recebidas sobre financiamento imobiliário para qualificar e encaminhar a um analista de crédito.

O que Emma faz: verifica os dados do imóvel, coleta a finalidade do financiamento (compra / refinanciamento / crédito com garantia) e checa indicadores gerais de capacidade de crédito.

Após clonar, personalize:

• Adicione seus critérios mínimos de qualificação (crédito, limites de LTV)
• Configure a gravação de volta no CRM para leads qualificados
• Configure o agendamento de follow-up com os analistas de crédito

Seguros

Suporte ao Cliente (Sophie)

Suporte geral ao cliente de seguros para dúvidas sobre apólices, verificação de status e consultas de sinistros.

O que Sophie faz: responde a dúvidas básicas sobre apólices, consulta o status da apólice (via integração com webhook em tempo real) e registra as solicitações que exigem acompanhamento humano.

Após clonar, personalize:

• Conecte o webhook de consulta de apólices
• Envie os documentos de FAQ das suas apólices para a base de conhecimento
• Defina os critérios de escalonamento (chamadas sobre sinistros para a equipe de sinistros)

Recepcionista de Sinistros (Beto)

Voltado especificamente para a abertura de sinistros e chamadas de acompanhamento.

O que Beto faz: registra os detalhes do sinistro (data do ocorrido, tipo de dano, preferências de contato), agenda peritos e informa o status do sinistro.

Após clonar, personalize:

• Carregue a estrutura do seu formulário de abertura de sinistros
• Conecte seu sistema de sinistros via webhook para consulta de status em tempo real
• Configure o agendamento no calendário para atendimentos com o regulador

Renovação de apólices e upsell (PolicyPro)

Chamadas ativas para segurados com renovação próxima.

O que o PolicyPro faz: confirma a intenção de renovação, apresenta coberturas adicionais opcionais (guarda-chuva, cláusulas adicionais) e agenda uma chamada com um corretor para mudanças relevantes.

Depois de clonar, personalize:

• Extraia listas de renovação do seu sistema de gestão de apólices
• Adicione suas ofertas atuais de venda cruzada
• Configure atualizações no CRM para compromissos de renovação

Saúde

Recepcionista de saúde (Jessica)

Recepcionista de consultório médico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O que a Jessica faz: agenda consultas, trata cancelamentos e remarcações, responde dúvidas básicas sobre convênios e sobre o consultório e encaminha chamadas clínicas para a enfermagem.

Depois de clonar, personalize:

• Conecte seu sistema de agendamento (Google Calendar ou integração com prontuário eletrônico)
• Carregue a lista de convênios aceitos e os documentos de perguntas frequentes
• Configure o escalonamento para a linha de enfermagem de plantão
• Adicione salvaguardas adequadas à HIPAA

Especialista em admissão de pacientes (Dr. Assist)

Admissão de pacientes antes da consulta — coleta sintomas, histórico e dados demográficos.

O que o Dr. Assist faz: conduz os pacientes pelas perguntas de admissão, registra sintomas em formato estruturado e sinaliza casos urgentes.

Depois de clonar, personalize:

• Adapte as perguntas de admissão à sua especialidade
• Defina gatilhos de sintomas urgentes para escalonamento imediato
• Configure a gravação no prontuário eletrônico via webhook
• Garanta a gravação de chamadas em conformidade com a HIPAA (Enterprise + BAA)

Automotivo

Atendimento ao cliente (Samantha — Concessionária)

Atendimento ao cliente do setor de serviços para concessionárias de veículos.

O que a Samantha faz: agenda serviços, responde dúvidas sobre carros reserva e informa o status do serviço.

Depois de clonar, personalize:

• Conecte seu DMS (Dealer Management System) para consulta de status de serviço em tempo real
• Carregue o cardápio de serviços (com preços dos serviços mais comuns, se quiser que sejam informados)
• Configure o escalonamento para o consultor de serviços em chamadas de garantia e reclamações

Lembrete de Serviço (Miles)

Chamadas de lembrete outbound sobre manutenções previstas.

O que o Miles faz: lembra os clientes sobre manutenções pendentes, agenda visitas de serviço e trata remarcações.

Após clonar, personalize:

• Sincronize sua lista de histórico de serviços dos clientes (normalmente vinda do DMS)
• Ajuste as mensagens para diferentes tipos de serviço (troca de óleo, freios, recall)
• Conecte o calendário para agendamentos

Recrutamento

Agendador de Entrevistas de Recrutamento (Drew)

Agenda entrevistas entre candidatos e gestores contratantes.

O que o Drew faz: coordena agendas entre os calendários do candidato e do gestor contratante, envia confirmações e trata remarcações.

Após clonar, personalize:

• Conecte os calendários dos gestores contratantes
• Adicione seus formatos padrão de entrevista (30 min por telefone, 60 min por vídeo, presencial etc.)
• Configure a atualização do ATS via webhook

Agendador de Entrevistas (Beatrice)

Semelhante ao Drew, mas especializado em agendamentos de alto volume.

O que a Beatrice faz: coordena muitos candidatos com os calendários de uma única banca de entrevistas, trata remarcações em massa e envia materiais de preparação.

Após clonar, personalize:

• Adicione informações de preparação para a entrevista à base de conhecimento (traje, o que levar, estacionamento)
• Configure o agendamento em lote para dias de avaliação
• Configure o SMS de confirmação

Captação de Talentos (Scout)

Chamadas outbound de recrutamento para candidatos passivos.

O que o Scout faz: faz o contato inicial para uma vaga específica, avalia o interesse e agenda um follow-up caso haja interesse.

Após clonar, personalize:

• Atualize com a vaga específica e suas propostas de valor
• Adicione a disponibilidade típica da agenda do recrutador
• Configure a atualização do CRM para candidatos interessados

Hotelaria e Gastronomia

Agendador de Reservas de Restaurante (Laura)

Reservas para restaurantes e estabelecimentos de alta gastronomia.

O que a Laura faz: faz reservas, gerencia listas de espera e trata pedidos especiais (alergias, ocasiões, restrições alimentares).

Após clonar, personalize:

• Conecte seu sistema de reservas (OpenTable, Resy, personalizado)
• Envie o cardápio e as orientações para pedidos especiais
• Configurar confirmações por SMS

Gerador de Demanda para Eventos (Riley)

Chamadas ativas para divulgar eventos, preencher vagas e gerenciar confirmações de presença.

O que o Riley faz: descreve um evento futuro, avalia o interesse, registra confirmações de presença e responde dúvidas sobre ingressos.

Após clonar, personalize:

• Atualize os detalhes do evento (data, local, atrações principais, preços)
• Conecte à plataforma de ingressos para ver a disponibilidade em tempo real
• Configure SMS de acompanhamento com links de compra de ingressos

Educação

Recepcionista de Faculdade (Brian)

Recepcionista 24/7 para faculdades, universidades e escolas de ensino básico e médio.

O que o Brian faz: responde dúvidas sobre admissão, encaminha chamadas aos departamentos correspondentes, agenda visitas ao campus e atende consultas gerais.

Após clonar, personalize:

• Envie as informações do ano letivo atual (datas de início, prazos de inscrição)
• Configure os destinos de transferência (admissões, apoio financeiro, departamentos específicos)
• Adicione informações de acessibilidade para as visitas ao campus

Consultor de Matrículas (Advisor)

Liga para candidatos ao longo do funil de matrícula.

O que o Advisor faz: responde dúvidas específicas de cada curso, agenda ligações de orientação, registra o status dos documentos de inscrição e envia checklists.

Após clonar, personalize:

• Adicione informações específicas dos cursos à base de conhecimento
• Conecte o calendário para agendamentos com consultores
• Configure a atualização no CRM conforme o avanço da etapa de matrícula

Energia Solar / Serviços Públicos

Prospector de Serviços (Scout)

Chamadas ativas para consultorias de energia solar e serviços públicos.

O que o Scout faz: verifica o perfil (proprietário do imóvel, estado do telhado, faixa da conta de energia) e agenda uma consultoria presencial ou virtual.

Após clonar, personalize:

• Atualize os critérios de qualificação (idade do telhado, propriedade do imóvel, faixas de valor da conta mensal)
• Conecte à agenda do seu representante comercial
• Adicione informações sobre incentivos específicos de cada estado

Varejo

Atendimento ao Cliente no Varejo (Nina)

Suporte geral ao cliente para varejo online ou lojas físicas.

O que o Nina faz: responde dúvidas sobre o status do pedido (via consulta por webhook em tempo real), trata devoluções e trocas, fornece informações de produtos e transfere casos complexos.

Após clonar, personalize:

• Conecte ao seu sistema de gestão de pedidos via webhook
• Faça upload do catálogo de produtos + política de devolução
• Configure confirmações por SMS para etiquetas de devolução

Ofertas especiais e up-sell promocional (Arthur)

Outbound para divulgar ofertas por tempo limitado e fazer up-sell com clientes existentes.

O que Arthur faz: apresenta a oferta sem ser insistente, lida com objeções, conclui a compra ou agenda um retorno.

Após clonar, personalize:

• Atualize com as ofertas vigentes (preço, validade)
• Adicione sua lista de clientes existentes como público
• Configure a atualização no CRM para aceite/recusa

Lembrete de agendamento (RemindBot)

Finn genérico de lembrete de agendamento (versão independente de setor do lembrete para saúde).

O que RemindBot faz: confirma agendamentos, lida com remarcações, gerencia cancelamentos.

Após clonar, personalize:

• Conecte seu sistema de agendamento
• Atualize com o nome da sua empresa + tipos de agendamento
• Ajuste o horário da ligação (normalmente 24 horas antes)

Dicas para personalizar qualquer template

Sempre personalize o campo Identidade

Os templates usam nomes de exemplo como [Business Name] ou [Brokerage]. Faça a substituição antes de publicar.

Adicione conteúdo à base de conhecimento

Os templates vêm com pouco conhecimento. Faça upload do seu FAQ, lista de serviços, documentos de política etc. antes de implantar.

Teste em você mesmo

Todo template é testado por nós, mas sua configuração específica precisa de validação. Use Ligar para si mesmo com cenários realistas antes de acionar clientes reais.

Personalize os campos pós-chamada

Os templates incluem padrões sensatos. Adicione campos específicos para os objetivos do seu negócio (por exemplo, registrar qual vendedor recebe cada chamada).

Itere na mensagem de boas-vindas

A frase de abertura influencia a taxa de atendimento mais do que qualquer outra configuração. Ajuste-a especificamente para o seu público.

Criando um novo template do zero

Se nenhum dos 24 servir, crie o seu:

1. Criar novo Finn → Começar do zero (em vez de Explorar templates).
2. Defina Identidade, Voz, Comportamento, Tarefas e Campos pós-chamada.
3. Teste bem.
4. Depois de estável, você pode salvar seu Finn como template privado (Configurações → Templates → Salvar como template) para reutilizar na sua equipe.

Templates personalizados não são compartilhados com outras contas por padrão. Contas Enterprise podem solicitar a promoção de um template para a galeria pública.

Solicitar novos modelos

Se você tiver um caso de uso que se beneficiaria de um novo modelo público, envie um e-mail para [email protected] com:

• Setor
• Caso de uso específico (ex.: "registro de primeiro aviso de sinistro")
• O que o Finn deve fazer
• Quaisquer considerações específicas de conformidade

Solicitações populares são adicionadas à galeria pública em 2 a 4 semanas.

Próximos passos

• Galeria de Voz e Personalidade → — outras configurações de exemplo não específicas de setor.
• Criando um Finn → — guia completo para construir do zero.
• Ver todos os 46 playbooks → — modelos de agentes de voz prontos para implantar.