Libreria dei playbook

La piattaforma include 24 template pronti per la produzione, organizzati per settore. Ognuno è un Finn completamente configurato — voce, identità, comportamento, attività, campi post-chiamata — che puoi clonare con un clic e personalizzare da lì.

Il modo più rapido per iniziare. Trovarsi davanti a una schermata Create New Finn vuota mette in soggezione. Scegliere un template adatto al proprio caso d'uso e modificarlo è 10 volte più veloce che partire da zero. Questa pagina elenca tutti i template, cosa fanno e cosa modificare dopo averli clonati.

Come usare un template

1. Barra laterale → Create New Finn → Browse Templates.
2. Filtra per settore (in alto nella galleria) oppure scorri l'elenco completo.
3. Clicca su un template per leggerne la descrizione e ascoltare un campione vocale.
4. Clicca su Use This Template per creare una copia nel tuo account.
5. Personalizza nome, identità, knowledge base e campi post-chiamata.
6. Fai una prova su te stesso prima del deploy.

Ogni template include:

• Voce e personalità preimpostate in base al caso d'uso
• Campi Identity, Style e Guardrails consigliati
• Una knowledge base iniziale (dove disponibile)
• Attività suggerite (prenotazione a calendario, trasferimento, aggiornamento CRM)
• Campi di analisi post-chiamata predefiniti

Immobiliare

Qualificazione lead — Venditore (Jessica)

Per team immobiliari che devono raccogliere informazioni da proprietari di casa intenzionati a vendere o affittare.

Cosa fa Jessica: chiede informazioni sull'immobile, sui tempi di vendita/affitto del proprietario, sulle motivazioni e su eventuali rapporti precedenti con altri agenti. Costruisce un profilo su cui il tuo team può intervenire.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Sostituisci [Brokerage Name] nel campo identità
• Aggiorna l'area di servizio (i CAP che copri)
• Adatta i criteri di qualificazione alla tua fascia di immobili

Qualificazione lead — Acquirente (Paul)

Per team immobiliari che devono qualificare rapidamente le richieste lato acquirente.

Cosa fa Paul: coinvolge i potenziali acquirenti, ne valuta la prontezza (pre-approvazione del finanziamento, urgenza, zona) e fissa le visite.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiungi i requisiti standard di pre-approvazione della tua agenzia
• Aggiorna i mercati geografici in cui operi
• Collega il calendario del team per la prenotazione delle visite

Property Reconnector (Alex)

Per riattivare lead freddi che avevano mostrato interesse mesi fa senza mai convertire.

Cosa fa Alex: contatto cordiale e senza pressione. Chiede se la situazione è cambiata, cosa li frena ancora, se scartarli o continuare a coltivarli.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Adatta il riferimento al "tempo trascorso dall'ultimo contatto"
• Aggiungi eventuali nuove offerte da menzionare
• Imposta il criterio di "rimozione dalla lista" in base alle risposte

Pianificatore di appuntamenti commerciali (Allen)

Per fissare visite agli immobili e consulenze con gli acquirenti interessati.

Cosa fa Allen: conferma l'interesse, trova uno slot in calendario, invia la conferma, gestisce le riprogrammazioni.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il calendario del tuo team (Google o Outlook)
• Imposta la durata predefinita delle visite (in genere 30-60 min)
• Aggiungi eventuali informative obbligatorie da fornire prima della visita

Mutui

Receptionist mutui (Michael)

Receptionist 24/7 per gli istituti di credito ipotecario. Gestisce le richieste sui prestiti, le verifiche di stato e instrada le pratiche complesse ai consulenti mutui.

Cosa fa Michael: risponde alle domande di base sui tipi di prestito, raccoglie i dati dei lead, instrada le chiamate urgenti a un operatore.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiorna i prodotti di finanziamento che offri
• Aggiungi gli intervalli di tasso attuali (oppure "un consulente mutui richiamerà per comunicare i tassi")
• Configura la destinazione del trasferimento per le pratiche in corso

Qualificatore di lead mutui (Emma)

Chiama chi ha inviato richieste di mutuo in entrata per qualificarle e instradarle a un consulente mutui.

Cosa fa Emma: verifica i dati dell'immobile, raccoglie informazioni sulla finalità del prestito (acquisto / surroga / liquidità), controlla gli indicatori di massima del merito creditizio.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiungi i tuoi criteri minimi di qualificazione (credito, soglie LTV)
• Configura la scrittura nel CRM per i lead qualificati
• Imposta la prenotazione in calendario per il follow-up con i consulenti mutui

Assicurazioni

Assistenza clienti (Sophie)

Assistenza clienti generale per il settore assicurativo: domande sulle polizze, verifiche di stato e richieste sui sinistri.

Cosa fa Sophie: risponde alle domande di base sulle polizze, verifica lo stato della polizza (tramite integrazione webhook in tempo reale), raccoglie le richieste che necessitano di follow-up umano.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il webhook di consultazione delle polizze
• Carica i documenti FAQ sulle polizze nella knowledge base
• Definisci i criteri di escalation (chiamate relative ai sinistri al team sinistri)

Receptionist sinistri (Beto)

Pensato specificamente per la raccolta delle denunce di sinistro e le chiamate di follow-up.

Cosa fa Beto: raccoglie i dettagli del sinistro (data dell'evento, tipo di danno, preferenze di contatto), fissa gli appuntamenti con i periti, fornisce aggiornamenti sullo stato del sinistro.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Carica la struttura del modulo di apertura sinistro
• Collega il tuo sistema di gestione sinistri tramite webhook per la consultazione dello stato in tempo reale
• Configura la prenotazione a calendario per gli appuntamenti con il perito

Rinnovo polizza e upselling (PolicyPro)

Chiamate in uscita agli assicurati in scadenza di rinnovo.

Cosa fa PolicyPro: conferma l'intenzione di rinnovo, propone garanzie opzionali (polizze ombrello, clausole aggiuntive), fissa una chiamata con un agente per le modifiche importanti.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Importa gli elenchi di rinnovo dal tuo sistema di gestione polizze
• Aggiungi le tue offerte di cross-selling attuali
• Configura gli aggiornamenti al CRM per gli impegni di rinnovo

Sanità

Receptionist sanitario (Jessica)

Receptionist per studi medici attivo 24/7.

Cosa fa Jessica: fissa appuntamenti, gestisce disdette e spostamenti, risponde a domande di base su assicurazioni e studio, inoltra le chiamate cliniche al personale infermieristico.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il tuo sistema di prenotazione (Google Calendar o integrazione EHR)
• Carica l'elenco delle assicurazioni accettate e i documenti FAQ
• Configura l'escalation alla linea infermieristica di guardia
• Aggiungi barriere di sicurezza conformi a HIPAA

Specialista dell'accettazione pazienti (Dr. Assist)

Accettazione pre-visita: raccoglie sintomi, anamnesi e dati anagrafici prima dell'appuntamento.

Cosa fa Dr. Assist: guida i pazienti nelle domande di accettazione, registra i sintomi in formato strutturato, segnala i casi urgenti.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Adatta le domande di accettazione alla tua specialità
• Imposta i trigger per sintomi urgenti con escalation immediata
• Configura la scrittura sul tuo EHR tramite webhook
• Garantisci la registrazione delle chiamate conforme a HIPAA (Enterprise + BAA)

Automotive

Assistenza clienti (Samantha — Concessionaria)

Assistenza clienti del reparto assistenza per concessionarie auto.

Cosa fa Samantha: pianifica gli appuntamenti di assistenza, risponde a domande sulle auto di cortesia, fornisce aggiornamenti sullo stato dell'intervento.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il tuo DMS (Dealer Management System) per la consultazione in tempo reale dello stato degli interventi
• Carica il listino dei servizi (con i prezzi degli interventi più comuni, se vuoi che vengano comunicati)
• Imposta l'escalation al consulente di assistenza per chiamate su garanzia e reclami

Promemoria di servizio (Miles)

Chiamate di promemoria in uscita per la manutenzione in scadenza.

Cosa fa Miles: ricorda ai clienti la manutenzione in scadenza, fissa gli appuntamenti di servizio, gestisce le riprogrammazioni.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Sincronizza l'elenco dello storico interventi dei clienti (di norma dal DMS)
• Adatta i messaggi ai diversi tipi di intervento (cambio olio, freni, richiamo)
• Collega il calendario per le prenotazioni

Recruiting

Pianificatore di appuntamenti per il recruiting (Drew)

Pianifica i colloqui tra candidati e hiring manager.

Cosa fa Drew: coordina i calendari del candidato e dell'hiring manager, invia le conferme, gestisce le riprogrammazioni.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega i calendari degli hiring manager
• Aggiungi i tuoi formati di colloquio standard (telefonico da 30 min, video da 60 min, in sede, ecc.)
• Configura l'aggiornamento dell'ATS tramite webhook

Pianificatore di colloqui (Beatrice)

Simile a Drew ma specializzato nella pianificazione ad alto volume.

Cosa fa Beatrice: coordina molti candidati con i calendari di un'unica commissione di selezione, gestisce le riprogrammazioni in blocco, invia i materiali preparatori.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiungi alla knowledge base le informazioni preparatorie al colloquio (dress code, cosa portare, parcheggio)
• Configura la pianificazione in blocco per le giornate di assessment
• Imposta l'SMS di conferma

Talent Scout (Scout)

Chiamate di recruiting in uscita verso candidati passivi.

Cosa fa Scout: primo contatto per un ruolo specifico, valuta l'interesse, fissa un follow-up in caso di interesse.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiorna con il ruolo specifico e i punti di forza dell'offerta
• Aggiungi la consueta disponibilità in calendario dei recruiter
• Configura l'aggiornamento del CRM per i candidati interessati

Hospitality

Pianificatore di prenotazioni per ristoranti (Laura)

Prenotazione tavoli per ristoranti e locali di alta cucina.

Cosa fa Laura: registra le prenotazioni, gestisce le liste d'attesa e le richieste particolari (allergie, occasioni speciali, esigenze alimentari).

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il tuo sistema di prenotazione (OpenTable, Resy, personalizzato)
• Carica il menù e le note per la gestione delle richieste particolari
• Configura le conferme SMS

Generatore di domanda per eventi (Riley)

Chiamate in uscita per promuovere eventi, riempire i posti e gestire le adesioni.

Cosa fa Riley: descrive un evento imminente, valuta l'interesse, raccoglie le adesioni, risponde alle domande sui biglietti.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiorna i dettagli dell'evento (data, luogo, ospiti principali, prezzi)
• Collega la piattaforma di ticketing per la disponibilità in tempo reale
• Configura gli SMS di follow-up con i link per l'acquisto dei biglietti

Istruzione

Receptionist universitario (Brian)

Receptionist 24/7 per college, università e scuole primarie e secondarie.

Cosa fa Brian: risponde alle domande sulle ammissioni, inoltra le chiamate ai reparti competenti, prenota le visite al campus, gestisce le richieste generiche.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Carica le informazioni sull'anno accademico in corso (date di inizio, scadenze per le domande)
• Configura le destinazioni di trasferimento (ammissioni, aiuti finanziari, reparti specifici)
• Aggiungi informazioni sull'accessibilità per le visite al campus

Consulente per le iscrizioni (Advisor)

Chiama gli studenti potenziali lungo il funnel di iscrizione.

Cosa fa Advisor: risponde a domande specifiche sui corsi, prenota colloqui di orientamento, verifica lo stato dei documenti di candidatura, invia checklist.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiungi informazioni specifiche sui corsi alla knowledge base
• Collega il calendario per le prenotazioni dei consulenti
• Configura l'aggiornamento del CRM per l'avanzamento della fase di iscrizione

Solare / Utility

Utility Scout (Scout)

Chiamate in uscita per consulenze su utility e solare.

Cosa fa Scout: verifica l'idoneità (proprietario di casa, condizioni del tetto, fascia di spesa energetica) e prenota una consulenza a domicilio o virtuale.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiorna i criteri di qualificazione (età del tetto, proprietà, fasce di spesa mensile)
• Collega il calendario dei tuoi commerciali
• Aggiungi informazioni sugli incentivi specifici per regione

Retail

Assistenza clienti retail (Nina)

Assistenza clienti retail generica per ecommerce o punti vendita fisici.

Cosa fa Nina: risponde alle domande sullo stato degli ordini (tramite ricerca via webhook in tempo reale), gestisce resi e cambi, fornisce informazioni sui prodotti, trasferisce i casi complessi.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il tuo sistema di gestione ordini tramite webhook
• Carica il catalogo prodotti e la politica di reso
• Configura le conferme SMS per le etichette di reso

Offerte speciali e up-sell promozionale (Arthur)

Outbound per promuovere offerte a tempo limitato e fare upselling ai clienti esistenti.

Cosa fa Arthur: presenta l'offerta senza insistere, gestisce le obiezioni, completa l'acquisto o fissa un follow-up.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Aggiorna con le offerte in corso (prezzo, scadenza)
• Aggiungi come pubblico la tua lista di clienti esistenti
• Configura l'aggiornamento del CRM per accettazione/rifiuto

Promemoria appuntamenti (RemindBot)

Finn generico per i promemoria degli appuntamenti (versione trasversale al settore del promemoria sanitario).

Cosa fa RemindBot: conferma gli appuntamenti, gestisce le riprogrammazioni e le cancellazioni.

Dopo la clonazione, personalizza:

• Collega il tuo sistema di prenotazione
• Aggiorna con il nome della tua attività e i tipi di appuntamento
• Regola l'orario della chiamata (in genere 24 ore prima)

Consigli per personalizzare qualsiasi template

Personalizza sempre il campo Identity

I template usano nomi segnaposto come [Business Name] o [Brokerage]. Sostituiscili prima del lancio.

Aggiungi contenuti alla knowledge base

I template includono conoscenze minime. Carica FAQ, elenco servizi, documenti di policy ecc. prima del deploy.

Provalo su te stesso

Ogni template viene testato da noi, ma la tua configurazione specifica va convalidata. Fai una chiamata di prova a te stesso con scenari realistici prima di rivolgerti a clienti reali.

Personalizza i campi post-chiamata

I template includono impostazioni predefinite sensate. Aggiungi campi specifici per i tuoi obiettivi di business (ad es. tracciare a quale commerciale viene inoltrata ogni chiamata).

Itera sul messaggio di benvenuto

La frase di apertura incide sui tassi di risposta più di qualsiasi altra singola impostazione. Ottimizzala per il tuo pubblico.

Creare un nuovo template da zero

Se nessuno dei 24 fa al caso tuo, creane uno tuo:

1. Create New Finn → Start from blank (invece di Browse Templates).
2. Definisci Identity, Voice, Behavior, Tasks e Post-Call Fields.
3. Testa a fondo.
4. Una volta stabile, puoi salvare il tuo Finn come template privato (Settings → Templates → Save as Template) per riutilizzarlo in tutto il team.

I template personalizzati non sono condivisi con altri account per impostazione predefinita. Gli account Enterprise possono richiedere la promozione di un template nella galleria pubblica.

Richiesta di nuovi template

Se hai un caso d'uso che trarrebbe vantaggio da un nuovo template pubblico, scrivi a [email protected] indicando:

• Settore
• Caso d'uso specifico (es. "raccolta della prima denuncia di sinistro")
• Cosa dovrebbe fare il Finn
• Eventuali requisiti di conformità specifici

Le richieste più frequenti vengono aggiunte alla galleria pubblica entro 2-4 settimane.

Avanti

• Galleria voci e personalità → — altre configurazioni di esempio non legate a un settore specifico.
• Creare un Finn → — guida completa alla creazione da zero.
• Sfoglia tutti i 46 playbook → — template di agenti vocali pronti all'uso.