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Insurance · Outbound

PolicyPro

Renovación de pólizas y venta adicional

Te presentamos a PolicyPro, un asistente de IA para compañías de seguros enfocado en las renovaciones de pólizas y en la venta adicional de opciones de cobertura complementarias.

Book a demo

Qué hace

Construido en torno a cuatro
capacidades esenciales.

1

Policy renewals

Surfaces renewal moments and upgrade opportunities with natural conversation.

2

Coverage analysis

Drives coverage analysis reliably, every call.

3

Upselling opportunities

Surfaces renewal moments and upgrade opportunities with natural conversation.

4

Customer retention

Drives customer retention reliably, every call.

Conversación de ejemplo

Una llamada
de outbound típica.

Cada prompt es editable en el editor de flujos de trabajo después de importar el playbook.

PolicyPro (Finn)

Hola, soy PolicyPro y llamo de Finn. ¿Es buen momento para una llamada rápida de dos minutos sobre policy renewals?

Cliente

Sí, me viene bien.

PolicyPro (Finn)

Perfecto. Quería revisar su plan y ver cómo podemos seguir ayudándole.

Cliente

Mi número de póliza es BC-44219-X.

Registrado: Policy renewals

PolicyPro (Finn)

Gracias, y una última cosa: ¿Puede darme algunos datos para poder coverage analysis?

Cliente

Tuve un golpe leve el sábado.

Registrado: Coverage analysis

PolicyPro (Finn)

Perfecto. Lo derivo al equipo correspondiente y alguien se pondrá en contacto. Que tenga un buen día.

Cómo funciona

Tres pasos, del
playbook a las llamadas en vivo.

Importar

Elige el playbook Renovación de pólizas y venta adicional y Finn coloca el flujo de trabajo completo en tu panel.

Personalizar

Ajusta la persona, los prompts, los campos capturados y las integraciones: sin código, solo arrastrar y soltar.

Desplegar

Conecta un número de teléfono, sube una audiencia o configura el enrutamiento entrante, y ponlo en marcha en minutos.

Qué incluye

Todo llega
listo para usar.

Flujo de trabajo, capturas e integraciones preconstruidos: cada nodo es editable. Se conecta con las herramientas que tu equipo de insurance ya usa.

  • Guion de apertura saliente ya redactado
  • Nodos de flujo listos que cubren cada paso
  • Campos de captura para policy renewals, coverage analysis, upselling opportunities
  • Combinación recomendada de voz e idioma para el sector
  • Reglas de derivación sugeridas (transferencia a agente + buzón de voz)
  • Persona editable: ajuste tono, nombre y prompt sin código
  • Listo para llamadas por lotes y carga de audiencias en CSV

Suggested integrations

Applied EpicSalesforce logoSalesforceZendesk logoZendeskHubSpot logoHubSpot

¿No ves la tuya? Finn se conecta a cualquier sistema mediante webhooks + API.

Resultados reales

Equipos que ya lo lanzaron.

"Pillar Bridge scaled multilingual customer support — handling case details and payments in Hindi, Tamil, and Kannada with zero wait time and perfect empathy."
Rajesh Bangera

Rajesh Bangera

Founder, PBS

FAQ

Questions and answers.

¿Cómo pueden los agentes telefónicos con IA ayudar a las compañías de seguros con la generación de leads?+

Los agentes telefónicos con IA ayudan a las compañías de seguros a mejorar la generación de leads automatizando las llamadas salientes, dando seguimiento a los inscritos en webinars y calificando los leads entrantes. La IA puede identificar prospectos con alta intención, programar citas con agentes de seguros con licencia y garantizar tiempos de respuesta más rápidos, todo mientras reduce los costos operativos.

¿Puede un agente telefónico con IA gestionar las consultas sobre pólizas de seguro entrantes y los siniestros?+

¡Sí! Los agentes telefónicos con IA de Finn pueden gestionar las consultas de los asegurados, el procesamiento de siniestros y las actualizaciones del estado de las pólizas. Puede responder preguntas frecuentes sobre coberturas, deducibles y pagos de primas, mientras transfiere sin problemas los casos complejos a agentes humanos cuando es necesario.

¿Se integra Finn con CRM de seguros como Salesforce y Zendesk?+

¡Por supuesto! Finn se integra sin problemas con las principales plataformas CRM de seguros como Salesforce for Insurance, Zendesk, HubSpot y Aircall. Puede sincronizar automáticamente las consultas de los clientes, crear tickets para los agentes y actualizar los registros de los asegurados en tiempo real, mejorando la automatización del flujo de trabajo para las compañías de seguros.

¿Cómo mejoran los agentes telefónicos con IA la atención al cliente en seguros?+

Finn mejora la experiencia del cliente en el sector de seguros reduciendo los tiempos de espera, automatizando las interacciones con los asegurados y gestionando las consultas entrantes las 24 horas, los 7 días de la semana. A diferencia de los chatbots tradicionales basados en NLU, Finn aprovecha los grandes modelos de lenguaje (LLM) para comprender y generar respuestas dinámicas y naturales en tiempo real. Esto permite conversaciones más naturales, una mejor retención del contexto y un enrutamiento fluido de llamadas a agentes humanos cuando es necesario.

¿Es un agente telefónico con IA seguro y conforme con regulaciones de seguros como el RGPD?+

Finn está diseñado para cumplir con el RGPD, con BAA de HIPAA disponibles para clientes empresariales, y para alinearse con otras regulaciones del sector. Nuestras soluciones de IA garantizan un manejo seguro de las llamadas, la protección de datos y el cifrado, lo que las hace idóneas para compañías de seguros de auto, de vida y de propiedad que necesitan mantener estrictos estándares de privacidad de datos.

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Every account starts with a 30-minute free trial. No credit card needed.

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