Mortgage · Inbound
住宅ローン受付
あなたの住宅ローン会社のAIアシスタント、Michaelをご紹介します。顧客とのやり取りを効率化し、業務効率を高めることに尽力します。
できること
4つのコア機能を
軸に構築。
Customer inquiry handling
Handles customer inquiry handling reliably, every call.
Appointment scheduling
Books appointments directly against your calendar with availability awareness.
Loan information
Handles loan information reliably, every call.
Document collection
Handles document collection reliably, every call.
会話サンプル
典型的な
inbound通話。
プレイブックをインポートした後、すべてのプロンプトはワークフローエディターで編集できます。
お客様
Michael (Finn)
お客様
▸ Captured: Customer inquiry handling
Michael (Finn)
お客様
▸ Captured: Appointment scheduling
Michael (Finn)
仕組み
プレイブックからライブ通話まで
3ステップ。
インポート
住宅ローン受付プレイブックを選ぶと、Finnがワークフロー一式をあなたのダッシュボードに取り込みます。
カスタマイズ
ペルソナ、プロンプト、収集フィールド、連携を微調整 — コード不要、ドラッグ＆ドロップだけです。
デプロイ
電話番号を接続し、オーディエンスをアップロードするかインバウンドのルーティングを設定して、数分でライブ開始。
含まれるもの
すべてがすぐに使える
状態で提供。
構築済みのワークフロー、収集項目、連携 — どのノードも編集可能。あなたのmortgageチームがすでに使っているツールに組み込めます。
- Pre-written inbound welcome message
- Pre-built workflow nodes covering every step
- Capture fields for customer inquiry handling, appointment scheduling, loan information
- Recommended voice + language pair for the industry
- Suggested handoff rules (live agent transfer + voicemail fallback)
- Editable persona — tweak tone, name, and prompt without code
- Phone-number-aware routing and business-hours logic
Suggested integrations
Salesforce
HubSpot
Zoho CRMFollow Up Bossお探しのものが見当たりませんか？ Finnはwebhook + APIを通じてあらゆるシステムに接続できます。
実際の成果
すでに導入したチーム。
"Call abandonment down to 5% from ~30%. 75-80% of inbound calls fully handled by Finn. 24/7 AI coverage replaced 80+ offshore agents."
Shikha Chouksey
COO & Cofounder, Orbit Wallet
関連プレイブック
Mortgageチーム向けのその他。
FAQ
Questions and answers.
Finnは金利を提示しますか。+
いいえ。Finnは、意向の把握、クレジットバンドの自己申告と収入レンジによる選別を行い、御社のローン担当者との通話を予約します。金利の提示は常に有資格のローン担当者(LO)が行い、TRID/RESPAへのコンプライアンスを維持します。
Finnは新規の住宅ローンの見込み客にどれくらい早く電話しますか。+
フォーム送信から5分以内です。最初の5分間の接続率は、30分後の対応と比べておよそ21倍高くなります。Finnのアウトバウンドウェブフックは、Zillow、LendingTree、または御社のフォームがリードを送信した瞬間に発火します。
Finnはアウトバウンドの住宅ローンの電話においてTCPAに準拠していますか。+
Finnは、TCPAに準拠したキャンペーンを運用するための各種コントロールを提供します。連邦・州のDNCリスト、内部オプトアウト、1対1の同意ルール、州ごとの発信時間帯ルール(多くの州で現地時間の午前8時〜午後9時)、そして直接問われた際のAI開示などです。TCPAコンプライアンスはこれらをどう設定・利用するかに依存し、責任はお客様に帰属します。
FinnはどのLOSやCRMツールと接続しますか。+
Encompass、Calyx Point、Salesforce Mortgage Cloud、BNTouch、Velocify、そしてJSON POSTウェブフックを受け付けるあらゆるLOSです。Zapierとn8nのアダプターがその他をカバーします。
Finnは借り手の書類を収集できますか。+
はい。通話中にパーソナライズされたSMSアップロードリンクを送信し、給与明細、W-2、銀行取引明細書を収集します。書類はLOが折り返し電話する前に御社のLOSに届きます。
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